Hemos hecho un repaso de nuestras predicciones sobre las tendencias de la banca digital que definirían el año 2021 y podemos decir que fueron bastante acertadas. Predijimos el auge de las Lendtech para pymes y una gran presencia de Fintech especializadas en ayudar a los clientes a gestionar mejor sus finanzas.
Además, anticipamos que el continuo desarrollo de la banca como servicio (BaaS) supondría la proliferación de bancos "nativos digitales", por lo que más marcas podrían integrar productos financieros. Supimos ver estas oportunidades para el comercio online y que la BaaS sentaría las bases del sector a largo plazo.
Ahora que la BaaS ha llegado para quedarse, analizamos cinco tendencias del sector Fintech que prometen cara al 2022.
La experiencia de usuario como clave
En un reciente estudio de Savanta para Currencycloud, un 60 % de los expertos del sector mencionó la "mejora de la experiencia del cliente" como una de las tres principales ventajas de las finanzas integradas. Y están en lo cierto. En la actualidad, el auge de los bancos digitales se debe a su gran interés por cubrir las necesidades y superar las expectativas de sus clientes.
Gracias a la BaaS, las marcas emergentes pueden integrar servicios financieros para que los usuarios disfruten de una experiencia fluida y segura que fomente su confianza en quienes se la ofrecen. Esto ya lo vimos en el caso de éxito de Revolut, que adoptó desde el principio una estrategia centrada en el cliente y, a día de hoy, sigue siendo un factor determinante de su gran éxito. Superar las expectativas de los clientes será la clave del éxito para las Fintech en un mercado cada vez más competitivo.
Un mundo más pequeño, pero con más oportunidades
En un mercado cada vez más masificado como el de Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, las Fintech que desarrollen productos que atraigan a un mayor público serán las que ganen terreno a las demás. Cuanto mayores son los usuarios de Fintech, más son sus necesidades financieras, y por tanto más productos específicos buscan para gestionar su dinero. Esto se refleja en el aumento de aplicaciones de gestión patrimonial o inversión como Plum y Wealthify. En un estudio de Currencycloud con 10 000 participantes, un 55 % de ellos afirmó que preferiría utilizar un servicio especializado frente a un banco tradicional para hacer inversiones. En cuanto a la gestión del patrimonio, un 52 % dio la misma respuesta, y otro 52 % de los encuestados tuvo la misma opinión en lo que respecta al asesoramiento financiero. Las Fintech capaces de desarrollar productos y servicios para satisfacer estas necesidades específicas tendrán más probabilidades de conseguir buenos resultados en el 2022 dentro de un mercado cada vez más competitivo.
Por otro lado, las empresas ya establecidas seguirán expandiéndose por todo el mundo para llegar a mercados con los productos que ya tengan y con otros nuevos. El banco digital alemán N26 tiene licencia de banca en Brasil desde principios del 2021 y espera empezar a operar en el país en el 2022, mientras que el banco español BBVA ya utiliza aplicaciones para tener presencia en los mercados emergentes de Latinoamérica y operar allí.
En el 2022, conforme se incremente la cobertura 5G, los dos mil millones de personas desbancarizadas que hay en todo el mundo tendrán cada vez más acceso a servicios financieros a través de sus teléfonos móviles. La mitad de los servicios financieros digitales del mundo se encuentran en África, donde son la primera opción bancaria para los usuarios. En el resto del mundo, los servicios móviles de transferencia de dinero, como M-Pesa en Kenia y Alipay en China, llegarán cada vez a más personas desbancarizadas durante el 2022.
Operaciones sostenibles
A día de hoy, los consumidores no solo valoran su dinero, sino la sostenibilidad de las Fintech que lo gestionan. En una encuesta de 11:FS de diciembre del 2021, el 31 % de los participantes respondió que los servicios financieros debían mejorar sus iniciativas contra el cambio climático. Por otro lado, el 65 % de los encuestados de entre 18 y 39 años en Estados Unidos afirmó que la pandemia ha tenido un impacto positivo en sus finanzas, ya que ha puesto freno al consumo excesivo.
En el 2022, las Fintech cuyos productos sean éticos y respetuosos con el medioambiente o cuyas inversiones se rijan por factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) no solo estarán en sintonía con la mentalidad general de los consumidores, sino que también tendrán más posibilidades de prosperar.
Casi el 25 % de las 40 start-ups que la incubadora de empresas parisina Station F ha señalado como influyentes en el 2022 son empresas Greentech o tienen una filosofía ecológica o ética. Entre ellas están Traace, que ayuda a otras empresas a reducir su huella de carbono, y Goodvest, que ofrece una aplicación de inversión sostenible. Recordemos también que no perderán su relevancia en el 2022 otras Fintech ya establecidas como Starling Bank, Stripe y Tulipshare, que permiten a los inversores influir en las políticas medioambientales, sociales y de gobierno de las empresas.
La legislación como motor de las finanzas integradas
Aunque la tecnología, los teléfonos inteligentes, las expectativas de los consumidores y la pandemia han catapultado las finanzas integradas al éxito, no podemos obviar el marco legal en el que operan las Fintech. La Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2) del 2018 ha supuesto un motor de crecimiento para el sector Fintech, con 247 nuevos bancos en la Unión Europea y otros 61 en el Reino Unido en tan solo ocho años. Con la PSD2, tanto los proveedores de pagos ya establecidos como los nuevos operan con las mismas condiciones. Además, se han mejorado los derechos de protección de datos de los consumidores y se han reducido los casos de fraude online en las transacciones digitales. Esta legislación, que fomenta la confianza de los consumidores, allana el camino para adoptar cada vez más rápido las finanzas integradas en Europa en el 2022.
Podemos comparar este caso con el mercado de las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT), que sigue estando muy poco regulado en la UE. En el año 2020, la Comisión Europea propuso la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) con el objetivo de crear un marco unificado para la emisión, la aplicación y la prestación de servicios en criptoactivos. El texto aún está en desarrollo y, una vez adoptado, formará parte de la estrategia de finanzas digitales de la UE.
Lendtech: la primera opción de préstamos para pymes
Algunas Lendtech como Market Finance llevan concediendo préstamos a pymes desde el 2008, pero prevemos la incorporación de muchas nuevas empresas en el 2022. Estas empresas ofrecen liquidez a las pymes cuando lo necesitan, al igual que su equivalente BNPL en el comercio minorista, abordando así un verdadero problema financiero en tiempo real. Y por eso seguirán creciendo para adaptarse a las necesidades de los consumidores. Un informe del Centre for Economic Performance predijo que un 15 % de las pymes del Reino Unido podrían verse obligadas a cerrar por falta de financiación y préstamos tras el COVID. En el punto 1 podemos ver cómo han reaccionado las Fintech a este problema. Gracias a la asociación entre Stripe y Klarna en octubre del 2021, por ejemplo, millones de empresas online que operan a través de Stripe tienen ahora acceso a las opciones de pago flexibles de Klarna. Por otro lado, PayPal y Amazon ofrecen a las pymes préstamos integrados en sus puntos de venta, y PayPal Working Capital ya ha concedido más de 400 millones de libras en préstamos a pymes del Reino Unido.
Un mundo preparado para las Fintech
En el 2021, la BaaS ya supuso una transformación definitiva en el sector Fintech. Esto significa que, para prosperar en el 2022, las Fintech tendrán que superar las expectativas de los clientes, anticiparse a sus necesidades e implementar iniciativas ecológicas. Veremos la expansión de las Fintech ya establecidas a nuevos mercados, y con ello se abrirá todo un mundo de oportunidades tanto para la población desbancarizada como para las multinacionales.
