En el tercer trimestre del 2022, se registró el menor nivel de financiación de capital riesgo desde el inicio de la pandemia, y esta escasez de inversión obligó a muchas Fintechs a aparcar temporalmente sus planes de crecimiento. A pesar de esta situación, que ya se conoce como el "invierno financiero", las expectativas que los consumidores tienen del sector Fintech son cada vez más altas, y las empresas que han conseguido adaptarse a un mercado global en constante cambio han demostrado que todavía hay oportunidades por explorar.
Veamos el ejemplo de dos Fintechs que salieron al mercado en el 2020; ambas clientes de Currencycloud. Crezco y Lesslie, con sede en el Reino Unido y en Suecia respectivamente, no solo han conseguido sobrevivir en tiempos difíciles, sino que también han obtenido grandes resultados gracias a una sencilla estrategia: escuchar a los consumidores y a las empresas que componen su público objetivo y darles exactamente lo que necesitan. Crezco ha unificado diferentes sistemas globales de banca abierta en una única solución fácil de usar para agilizar el procesamiento de pagos internacionales B2B. Por su parte, Lesslie ha desarrollado un servicio denominado Lesslie Pay: un sistema que integra productos bancarios, fiscales y de planificación empresarial, y que ha simplificado los procesos administrativos y reducido los costes de las pymes que operan en diferentes países.
Según Ralph Rogge, CEO de Crezco, en esta situación todavía hay una gran cantidad de oportunidades, y de acuerdo con Gunnar Rytterling, CEO de Lesslie, el futuro del sector es más prometedor que nunca.
Ralph Rogge, de Crezco: En Crezco, nos comprometimos con un objetivo a largo plazo y nos mantuvimos fieles a nuestra estrategia para alcanzarlo incluso en los tiempos más difíciles. Muchas empresas han tenido que enfrentarse a un invierno financiero debido a la falta de inversión, y se han visto obligadas a centrarse en mantener su rentabilidad en lugar de poner en práctica una estrategia de crecimiento. Sin embargo, nuestro objetivo no es alcanzar un alto valor en bolsa a corto plazo, sino ayudar a nuestros clientes, y sabemos que esta filosofía nos reportará grandes resultados a medio y largo plazo.
Aunque uno de los objetivos de las Fintechs es cambiar el orden establecido, durante una recesión económica esta meta es difícil de alcanzar, por no decir imposible. Sin embargo, empresas de todo el mundo siguen necesitando servicios de pagos instantáneos y de transferencias internacionales, y tienen que pagar facturas, recibir financiación, abrir cuentas bancarias, cobrar intereses y gestionar flujos de caja con independencia de que el mercado esté atravesando una recesión. Por eso, las empresas que se centran en satisfacer las necesidades de los clientes con productos innovadores son las que conseguirán sobrevivir y prosperar en este panorama. Por ejemplo, el objetivo de Crezco es convertirse en la Fintech de referencia para las pymes que quieren expandirse a otros países, y facilitarles las operaciones financieras tanto como sea posible.
Gunnar Rytterling, de Lesslie: Cuando fundamos Lesslie, queríamos convertirnos en el neobanco de las pequeñas y medianas empresas que operan en distintos países, pero pronto nos dimos cuenta de que teníamos que centrarnos en la situación actual para poder obtener beneficios y ser verdaderamente rentables.
En otras palabras, aunque mantuvimos nuestra estrategia general, sabíamos que teníamos que adaptarnos a las necesidades inmediatas de nuestro sector. Además, teníamos claro que los pagos son fundamentales para cualquier proveedor de servicios financieros, y por eso nos centramos en el desarrollo de Lesslie Pay.
El 2023 plantea grandes desafíos, pero también ofrece grandes oportunidades
Según Rogge, de Crezco: El sector Fintech es un entorno complicado, sobre todo cuando la situación financiera frena el desarrollo tecnológico. En la situación actual, tanto los bancos como los neobancos y los prestamistas lo tienen difícil para expandirse a escala internacional, y a diferencia de lo que sucede con las aplicaciones y sitios web de consumo, las Fintechs necesitan mucho más para operar que un navegador o un sistema operativo compatible.
A pesar de ello, todas las empresas quieren operar en otros países sin tener que afrontar costes marginales, pero para conseguirlo la interoperabilidad es fundamental desde un punto de vista técnico y normativo. Estas empresas se enfrentan a una gran cantidad de obstáculos, como la carencia de canales de pagos en tiempo real y las estrategias de KYC pasadas de moda que todavía siguen algunas entidades, y aunque Currencycloud no puede solucionar todos estos problemas, sí que proporciona las herramientas necesarias para afrontar muchos de ellos. Afortunadamente para Crezco, estos problemas suponen una gran fuente de oportunidades.
Según Rytterling, de Lesslie: Debido a las condiciones macroeconómicas actuales, los inversores están menos dispuestos a participar en empresas que no tengan suficiente liquidez. Por eso, para conseguir financiación, las Fintechs que todavía se encuentran en las primeras fases de su desarrollo tienen que cubrir un nicho específico y ofrecer soluciones innovadoras para problemas muy concretos. Es decir, ya no pueden salir al mercado con una plataforma en la que ofrecen todos los servicios que cualquier usuario podría necesitar.
El objetivo es comprender las necesidades reales de los clientes, y eso es algo que solo podemos conseguir observando el uso que hacen de nuestro producto o servicio. En el sector financiero todavía hay muchas oportunidades de mejora y automatización, por lo que el desafío es identificar problemas lo suficientemente pequeños como para resolverlos con implementaciones rápidas y poder atraer a una base de clientes considerable.
Según Rogge, de Crezco: A muchas de las empresas que los inversores consideraron de gran potencial en el 2021 y el 2022 les está costando cumplir con las expectativas en el 2023, a pesar de que las tasas de crecimiento mensual permanecen constantes. Aunque el volumen de pagos internacionales subirá y bajará con los niveles de actividad económica, algunas Fintechs, como Crezco, basan su estrategia en una estructura sólida en lugar de en tendencias cíclicas.
Por eso, en un entorno en el que los inversores no están dispuestos a afrontar riesgos, Crezco ha identificado una oportunidad clara de superar a sus competidores. En definitiva, la situación económica actual puede presentar grandes oportunidades para muchas otras Fintechs.
Según Rytterling, de Lesslie: Desde un punto de vista tecnológico, las APIs de banca abierta ofrecen una gran cantidad de oportunidades, y las ofrecerán durante mucho tiempo. Las APIs reguladas por la normativa PSD2 están ampliando considerablemente la oferta del ecosistema bancario, y las APIs de los bancos mejoran cada día. Esto significa que las Fintechs lo tenemos cada vez más fácil a la hora de crear soluciones eficientes e integradas para los clientes finales.
Aprovecha las tendencias en el comportamiento
Según Rogge, de Crezco: Hoy en día, los consumidores quieren hacerlo todo online, y también esperan que todo sea fácil, instantáneo y, a ser posible, gratis. Nuestros clientes son directores financieros, y empiezan a esperar la misma facilidad de uso del software empresarial que de soluciones comerciales como Spotify y Netflix. Aunque esta tendencia significa que las Fintechs deben satisfacer unas expectativas cada vez más altas, también implica grandes oportunidades, ya que este colectivo busca constantemente soluciones innovadoras, como las que Crezco les ofrece.
Según Rytterling, de Lesslie: He trabajado con divisas durante más de 10 años en uno de los principales bancos de Suecia, y sé de buena mano que los empresarios no están al tanto de todo lo que pagan por sus transacciones y por las tarifas de cambio. Ahora que el mercado está en constante evolución, hemos observado que los clientes piden soluciones de pagos internacionales más rápidas y eficientes, y en Lesslie hemos aprovechado esta tendencia para ofrecerles exactamente lo que necesitan.
Escucha a tus clientes
Según Rogge, de Crezco: No tiene sentido complicar las cosas. Por eso, en Crezco escuchamos a nuestros clientes para saber qué es lo que funciona, qué es lo que no les gusta y qué nuevas soluciones necesitan. Nuestros clientes realmente nos importan, ellos lo saben, y sus recomendaciones nos están ayudando a ampliar nuestra base de usuarios.
Según Rytterling, de Lesslie: En la actualidad, dedicamos casi todos nuestros recursos de ingeniería y desarrollo de producto a solucionar las necesidades de nuestros clientes según los comentarios que recibimos de nuestros usuarios actuales y de nuestros clientes potenciales. Al fin y al cabo, para desarrollar un producto de calidad que aporte soluciones reales, solo hay que escuchar a los clientes que ya lo usan.
Un futuro muy positivo
Según Rytterling, de Lesslie: En Lesslie no hemos hecho más que empezar, ya que en la actualidad llegamos aproximadamente a un 0,5 % de nuestro mercado objetivo en Suecia. Seguiremos creciendo igual de rápido en los próximos años, y también empezaremos a operar en otros países y a ampliar nuestra oferta a otros productos, como a soluciones de gestión de la liquidez, de finanzas integradas y de automatización de la contabilidad y la administración comercial.
Según Rogge, de Crezco: El mercado de los pagos B2B es enorme, de más de 100 billones de dólares; una cifra tan alta que casi parece irreal. En la actualidad, la cuota de mercado de Crezco es de menos del 0,1 %, y esa cifra solo corresponde a los mercados en los que operamos. Nuestros mayores competidores no son Stripe ni PayPal, sino los documentos de Word y las transferencias bancarias manuales. Aunque en el panorama actual abundan las oportunidades, el mayor desafío son los usuarios que se resisten a usar la tecnología.
Todavía hay esperanza en el invierno financiero
- Según Crunchbase, a fecha de junio del 2023 las Fintechs han recibido más de 1300 rondas de financiación, y de ellas, unas 350 se destinaron a soluciones de pagos o de pagos desde móviles. Entre estas últimas, la de mayor capital fue la ronda de serie A que recibió Stripe en marzo y que ascendió a 6500 millones de USD.
- El mercado compuesto por la UE y el Reino Unido es el tercero más importante en cuanto a instituciones financieras, y se espera que, para el 2030, las Fintechs de esta región, y en especial las del sector de los pagos, hayan quintuplicado el valor que tenían en el 2021.
